Upravljanje tveganj
Identificiramo, izmerimo in ublažimo tveganja, ki ogrožajo vaše premoženje — od tržnih nihanj do regulatornih sprememb. Vsaka rešitev je prilagojena vašemu profilu in časovnemu horizontu.
Svetovalnica za zaščito kapitala
Ali je vaše premoženje res zaščiteno pred nepredvidljivimi tveganji?
Potočnik & Novak oblikuje z tveganjem upravljane strukture za dolgotrajno ohranitev kapitala.
Kapital, ki preživi generacije
Naš pristop združuje diskretnost, strokovno znanje in dolgoročno perspektivo.
V svetu, kjer se regulativa hitro spreminja in tržna nihanja postajajo norma, je sistematično upravljanje tveganj ključnega pomena. Svetovalnica Potočnik & Novak od leta 2009 pomaga premožnim posameznikom, družinskim podjetjem in ustanovam vzpostaviti strukture, ki kapital ščitijo pred inflacijo, pravnimi tveganji in nepredvidenimi tržnimi dogodki. Ne obljubljamo hitrih donosov — zagotavljamo, da to, kar ste zgradili, ostane v vaših rokah in v rokah vaših naslednikov. Naše slate-profesionalne vrednosti se odražajo v vsakem koraku: od prvega pogovora do dolgoročnega nadzora.
Štirje stebri naše svetovalnice
Vsak vidik zaščite kapitala zahteva specializiran pristop in globoko razumevanje tveganj.
Zavarovalni ovoji
Strukturiramo kapital v pravno in davčno optimizirane zavarovalne instrumente, ki zagotavljajo diskretnost ter zaščito pred upniki in nepredvidenimi obveznostmi.
Strukturiranje premoženja
Oblikujemo holding in skrbniške strukture, primerne za prenos premoženja med generacijami, ob polnem upoštevanju slovenskega in mednarodnega prava.
Strateško svetovanje
Od začetne analize do rednih letnih pregledov vas spremljamo pri vsakem odločitvenem koraku. Naš tim štirih svetovalcev je dosegljiv osebno, ne le po e-pošti.
„Ko smo leta 2021 prodali družinsko podjetje, nismo vedeli, kako zaščititi izkupiček. Ekipa Potočnik & Novak je v treh mesecih vzpostavila celotno strukturo — od zavarovalnega ovoja do skrbniškega računa. Danes spim mirno.“
Marjan Kovačič, Ljubljana
Začnite z brezplačnim uvodnim posvetom
Pogovorimo se o vaši situaciji — brez obveznosti, v zaupnem okolju naše pisarne na Slovenski cesti.
Zakaj upravljanje tveganj ni luksuz, temveč nujnost
Vsako premoženje nosi tveganja — vprašanje je le, ali so ta tveganja dokumentirana in nadzorovana.
Mnogi premožni posamezniki odkrijejo ranljivosti svojega premoženja šele ob nepredvidenem dogodku: sodnem sporu, dednem postopku ali nenadni spremembi davčne zakonodaje. Pri Potočnik & Novak najprej naredimo celovito analizo vaše izpostavljenosti, nato pa v sodelovanju z vami oblikujemo večplastno zaščito. Naše izkušnje z več kot 160 strankami v 15 letih dokazujejo, da je preventivno strukturiranje vedno cenejše od reševanja nastale škode. Delamo izključno na področju zaščite kapitala — ne upravljamo naložbenih portfeljev in ne prodajamo finančnih produktov. To neodvisnost cenimo in varujemo.