O svetovalnici
Kdo stoji za Potočnik & Novak?
Svetovalnica, ki je bila ustanovljena z enim namenom: zaščititi kapital naših klientov.
Naša zgodba in namen
Od leta 2009 delujemo na presečišču prava, svetovanja in premoženjskega strukturiranja.
Potočnik & Novak je bila ustanovljena leta 2009 z jasnim prepričanjem: premožni posamezniki in družinska podjetja v Sloveniji potrebujejo specializirano svetovalnico, ki se ukvarja izključno z zaščito kapitala — ne z njegovo rastjo. Andrej Potočnik je po desetih letih dela v avstrijski pravni pisarni opazil, da večina finančnih svetovalcev svetuje produkte, ki so za svetovalca donosni, ne nujno za stranko koristni. Skupaj z Majo Novak sta zato v Ljubljani odprla pisarno, ki temelji na honorarnem modelu in popolni neodvisnosti. V 15 letih delovanja smo zgradili zaupanje z več kot 160 strankami — od podjetnikov, ki prodajajo svoja podjetja, do dedičev, ki prevzamejo zapuščino. Delujemo diskretno in brez medijskega nastopanja, saj naše stranke cenijo zasebnost. Naše slate-profesionalne vrednosti — analitičnost, jasnost in spoštovanje zaupnosti — niso marketinška fraza, temveč vsakodnevna praksa.
Kaj delamo in česa ne delamo
Jasne meje so del naše strokovnosti.
Osredotočamo se na štiri področja: analizo tveganj, zavarovalne ovoje, holdingske in skrbniške strukture ter načrtovanje nasledstva. Naše stranke so v večini primerov rezidenti Slovenije z likvidnim ali strukturiranim premoženjem nad 250.000 EUR, pa tudi tujci z lastništvom v Slovenia. Delujemo po vsej Slovenji in občasno v mednarodnem kontekstu, ko gre za čezmejne strukture z Avstrijo, Nemčijo ali Italijo. Tega pa ne delamo: ne upravljamo naložbenih portfeljev, ne kupujemo in ne prodajamo vrednostnih papirjev, ne nudimo bančnih storitev ter ne jamčimo za finančne izide. Vzpostavljamo strukture — to, kako trgi ali davčna zakonodaja vplivajo na vrednost premoženja v prihodnosti, je zunaj naše sfere nadzora in naše odgovornosti. Ta poštenost je temelj dolgotrajnih svetovalnih razmerij, ki jih gradimo z vsako stranko. Povprečno trajanje naših svetovalnih razmerij je sedem let — to za nas pomeni več kot vsak certifikat.
„Svetovalnica Potočnik & Novak je edina, ki mi je povedala tudi to, česar ne morejo zagotoviti. Prav ta poštenost mi je dala zaupanje, da smo skupaj naredili pravo odločitev pri prenosu podjetja na hčerko.“
Jože Prešeren, Celje
Stopite v stik z nami
Potočnik & Novak, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana. Telefon: +386 1 234 5678 | E-pošta: info@deltaspanda.site | Uradne ure: pon–čet 8:30–17:00, pet 8:30–16:00